鴻泉物聯(lián)(688288)新股申購代碼787288 發(fā)行價格24.99元/股

來源:中國證券網(wǎng) 2019-10-24 17:31 http://m.413629.com/

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行在發(fā)行流程、回撥機制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié) 發(fā)生的重大變化：

　　1 、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱 “ 戰(zhàn)略配售 ” ）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱 “ 網(wǎng)下發(fā)行 ” ）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱 “ 網(wǎng)上發(fā)行 ” ）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為東方花旗證券有限公司（以下簡稱 “東方花旗 ”或“保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商） ” ），聯(lián)席主承銷商為華金證券股份有限公司（以下簡稱“ 華金證券 ”）（東方花旗、華金證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負責組織實施。初步詢價及網(wǎng) 下發(fā) 行通過上交所申購電子化平臺（ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān) 子公司跟投（跟投機構(gòu)為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司）和發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃組成，無其他戰(zhàn)略投資者安排。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見 “ 三、戰(zhàn)略配售情況 ” 。

　　2 、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為24.99元/股，網(wǎng) 下發(fā)行不再進行累計投標詢價。本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數(shù) 和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理 3 產(chǎn)品（以下簡稱 “ 公募產(chǎn)品 ” ）、全國社會保障基金（以下簡稱 “ 社保基金 ” ）和基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱 “ 養(yǎng)老金 ” ）的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù) 中的孰低值。投資者請按此價格在 201 9 年 10 月 25 日（ T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30 - 15:00 ，網(wǎng)上申購時間為 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。

原標題：杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告

責任編輯：陳玲玲